01. Вступление

2:29

02. Не знаю как мне быть...

1:44

03. У вокзала шляются бомжихи...

3:42

04. Время года неизвестно…

2:47

05. Я родился на границе...

2:03

06. Она была поэтесса...

3:06

07. Благогословен степной ковыль...

3:33

08. Склонив хребет, галантный дирижер...

3:41

09. Господин сидел в гостиной...

2:08

11. Мать уехала в Париж...

1:39

10. Лакированный, пузатый, друг мой нежный и певучий...

2:29

12. Медлено и сонно проплывают облака...

1:52

13. Милая, не плачь, не надо...  (АС и  неизвестн.)  

1:40

14. В осенний день, бродя как тень... (АС и  неизвестн.) 

3:16

15. Ну, что ж ты, Сонька... 

3:39

16. Приморили, гады, приморили...

1:28 

17. Наш домик под лодкою у речки 

6:46

18. Засунул я отмычку...

0:51

19. Звезды зажигаются хрустальные (АС и  неизвестн.) 

3:06

20. Отшумело, отгремело бабье лето...

1:51

21. А мой дедушка родной киевлянин коренной. (АС и  неизв.)

3:47

22. Это было под городом Римом... 

2:34

23. Воробьиная элегия

2:19

24. А я один сидю на плинтуаре... (АС и  неизвестн.)   

1:30

25. Сладка ягода в лес поманит... (АС и  неизвстн.)

1:57

26. По алеям тенистого парка...

0:53

27. Милый в армию уехал...

0:49

28. С вологодского моста...

0:25

25. Табор затих...

2:40

26. Если бы ты знал как я любить могу.. (АС и  неизвестн.) 

2:22

27. Осень, прозрачное утро... (АС и  неизвестн.) 

1:57

28. В парижских балаганах... (АС и  неизвестн.)  

2:42

29. Любил я очи голубые 

1:11

30. На дворе стоял рождественский мороз (АС и  неизвстн.) 

2:04

31. Там в углу, за занавескою... (АС и  неизвестн.) 

2:37

32. Искры камина бегут как живые  (АС, ЮН и неизвестн.) 

3:23

33. Oтцвели уж давно хризантемы в саду... (АС и  неизвестн.) 

1:13

34. На Дерибасовской открылася пивная

4:15

35. В темном переулке Молдаванки...

2:41

36. Перебирая поблекшие карточки... 

1:36

37. Все девчата с парнями идут, идут... (АС и  неизвестн.) 

2:32

38. Не падайте духом, поручик Голицын... <обрыв>

0:08