01. Вступление 1. (А. С. и А. Мезенцев)

0:41

02. Вернулся я-таки в Одессу… (А. С. и А. Мезенцев)

4:34

03. Не смотрите вы так, сквозь прищур ваших глаз…

5:03

04. Ну, я откинулся, Слава, какой базар-вокзал…

4:30

05. Вешние воды бегут с гор ручьями…

5:26

06. Я грузын, аль армянын, бэз капейка дэнег…

2:46

07. В Александровском саду музыкам игрался… (А. Мезенцев)

2:10

08. Четвертые сутки пылают станицы…

4:04

09. Помню, помню, помню я, как меня мать любила…

2:41

10. Звезды зажигаются хрустальные, под ногами чуть хрустит снежок…

3:09

11. Помню двор занесённый снегом белым, пушистым…

3:50

12. Анекдот (про тетю Бэсю)

2:04

13. Анекдот (Как пройти на Дерибасовскую)

2:21

14. Наш домик под лодкою у речки…

1:42

15. Вступление 2. (А. С. и А. Мезенцев)

2:04

16. На Де-ри-басовской открылася пивная…

4:20

17. Раз в Ростове-на-Дону я первый раз попал в тюрьму…

3:53

18. Ох, Йозеф, Йозеф, старый-таки добрый Йозеф…

5:27

19. Мне сегодня так больно, слёзы взор твой туманят…

3:17

20. Как-то по проспекту с Манькой-таки я гулял…

3:43

21. Я в весеннем лесу, пил берёзовый сок…

3:14

22. В осенний день, бродя как тень…

3:27

23. Ну, каким ж ты меня ядом напоила, каким огнём мен воспламенила…

2:05

24. Часто с тобой мы гуляли в парках, аллеях, в саду…

3:31

25. В парижских балаганах, в кафе и ресторанах…

3:54

26. Здравствуйте, мое почтенье! От Аркашки нет спасенья…

3:17

27. Эх, натискал, так натискал, пахнет сеном от вранья…

1:59