1. Вступление  + А мой дедушка родной...(АС и Гр. Бальбер)

6:52

2. Ах, Йозеф, Йозеф...  (АС)

5:28

3. Ай-яй-яй... <на евр.> (ГБ)

1:44

4. Раз в вагоне нищий пел... (АС)

3:06

5. Клавка в струночку... (АС)

5:25

6. На скамейке где сидишь ты... <на евр.> (ГБ)

2:31

7. Посылаю я письмо не Китаю... <попурри> (АС, ГБ и Н. Зигман)

5:05

8. Пустите, Рая, мне под Вами тесно... (АС)

4:01

9. Скромну хустину билу... <на укр.> (ГБ)

3:03

10. Чай пила, закусила... <на евр.> (ГБ)

2:06

11. В Одессе раз в кино... (АС)

4:04

12. А мой дедушка родной... (АС и ГБ)

6:57

13. Как много девушек хороших... <попурри> (АС, ГБ и НЗ)

11:14

14. Гром прогремел... (АС)

3:06

15. Рахиля, чтоб вы сдохли... (АС и ГБ)

3:13

16. Шел трамвай десятый номер... <попурри> (АС и ГБ)

7:36

17. Как на Дерибасовской... (АС, ГБ и НЗ)

5:15

18. Я сижу на верхотуре... (АС)

3:19

19. Вернулся я в Одессу... <обр.> (АС)

4:44