1. Вступление (АС)

1:29

2. Концерты лепят в Ленинграде и в Одессе... (АС и М. Иванова)

4:40

3. Не надо грустить, господа офицеры... (АС)

6:41

4. Был открыт в кафе просторный... (Н. Резанов)

2:39

5. Далеко, далеко журавли полетели... (АС)

5:40

6. Ах, эта красная рябина... (М.Иванова)

3:17

7. До тебя сотен шесть километров... (АС) 

3:59

8. На Молдаванке музыка играет... (АС) 

3:01

9. Прости, что краду у тебя одиночество... (М. Иванова)

4:50

10. В роскошном зале свечи, тая, догорают... (АС)

6:44

11. Я люблю глядеть в глаза твои ясные... (М. Иванова)

3:15

12. Седина, что скрывают шесть букв вот этих... (АС)

4:42

13. Над моим городом луна сегодня светит... (АС)

3:02

14. Тает желтый воск свечей... (М. Иванова)

3:18

15. Когда-то надо подвести свои итоги... (АС)

7:03

16. И я была девушкой юной... (М. Иванова)

2:57

17. Я не любил Москву за шум и суету...(Н. Резанов)

3:33

18. Я жду твое письмо уже давно... (АС)

5:27

19. Песня на евр. яз. (Б. Я. Циммер)

2:22

20. Степь, прошитая пулями, обнимала меня... (АС)

4:52

21. Разлуки, словно луки, заламывают руки... (М. Иванова)

1:47

22. Ну приснись, ну приснись же мне...  (АС)

6:25

23. Заключение (АС)

0:51