01. Вернулся-таки я в Одессу, иду подобно бэсу… (вар. 2)

5:47

02. Вернулся-таки я в Одессу, иду подобно бэсу… (вар. 3)

5:39

03. Дождь осенний шепчет мне, будто бы давно все песни спеты… (О. Куртуков)

5:53

04. Вот уж год как я пропал в тумане…

6:58

05. Когда с тобой мы встретились, черёмуха цвела… (вар. 2)

3:44

06. Отшумело, отгремело бабье лето… (А. Мезенцев)

5:33

07. Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят… (вар. 2) (А. Мезенцев)

3:16

08. Мой приятель-студэнт, молодой повэса… (вар. 2)

3:01

09. В оркестре играет гитара со скрипкой… (вар. 2)

5:06

10. Отродясь завистлив не был, но мы с ним земля и небо…

3:20

11. Поспели вишни в саду у дяди Вани… (вар. 2) (А. Мезенцев и А. Северный)

3:44

12. Снова годовщина - три любимых сына… (А. Мезенцев и О. Куртуков)

4:03

13. Пой, мой друг, на проклятой гитаре… (А. Мезенцев)

5:09

14. Мы стоим у раскрытой двери, у судьбы своей, на краю… (О. Куртуков)

3:51

15. Вот мое прощальное письмо, я не тороплю тебя с ответом… (А. Мезенцев)

4:47

16. Здесь под небом чужим я как гость нежеланный… (А. Мезенцев)

3:46

17. Мы долго шлялись по лесным дорогам… (О. Куртуков)

2:35

18. Я родился у костра при степной дороге… (А. Мезенцев)

3:51

19. Инструментал.

2:26

20. Манушак, егыр, партезу боцвар… (на армянск. языке) (А.Мезенцев)

4:50

21. Заключение.*

3:33